2023 年，電動兩輪市場依然保持著穩定增長的態勢。個人代步工具的需求由避免密切接觸轉向對環保、健康出行方式的追求。持續上漲的市場需求吸引了大量廠商涌入，推動了市場的產品技術升級，也加劇了市場競爭。同時，市場規模的突然暴漲也引發了不少產品安全事故，在政府的重視下各地法規收緊開始規范行業發展，市場進入有序發展階段。那么，電動兩輪行業未來市場規模如何？競爭格局又會出現哪些變化？產品未來發展趨勢如何？唯輪網給大家整理了一份較為全面的全球電動兩輪市場數據與報告。

目錄

市場規模與增長趨勢

兩輪電氣化市場擴張

全球生產格局變化

市場競爭加劇

場景化及智能化發展

消費者人群特征及偏好

商用兩輪市場增長

地方法律收緊

1、市場規模和增長趨勢

根據波士頓咨詢數據統計，截至 2022 年 5 月，以電動兩輪車等為主的全球微型交通市場的規模已經達到近 1000 億歐元，預計未來十年的復合年增長率將超過 30%，千億級別的市場規模使其成為了當下及未來的熱門賽道，而強勁的需求也將為市場增長提供巨大的增量空間。

根據市場研究機構MarketsandMarkets的最新數據顯示，截至 2022 年底，全球電動自行車（E-bike）市場規模達 492億美元，總出貨量 5125 萬輛，在多類型出行產品中，更具實用性的電動自行車（ebike）產品更受到消費者的青睞。

（圖片來源：MarketsandMarkets）

同時電動滑板車在全球市場銷量不斷增加，根據Grand View Research, Inc. 的一項研究顯示，2021 年全球電動滑板車市場銷量為 635.1 萬臺，同比增長48.3%，全球電動滑板車市場預計將達到 122.6 億美元，從 2023 年到 2030 年的復合年增長率為 13.7%。

（圖片來源：Grand View Research）

在全球電氣化革命的席卷下，更經濟實惠的電動摩托車也在東南亞及非洲等地普及，據智庫“賦能新能源”(Powering Renewable Energy)最新報告表示，預計到2027年非洲摩托車市場規模將增長到50.7億美元，而電動摩托車將成為撒哈拉以南非洲地區可持續交通轉型的主導產品。

2、兩輪電氣化市場擴張

2023 年全球電動兩輪市場發展速度開始放緩，但市場整體仍保持增長趨勢，以歐美為主導的電動兩輪市場開始擴張，電氣化革命的風潮也吹到了東南亞和非洲等地。歐美、東南亞和印度等地區在兩輪車市場的發展邏輯與階段有所不同。歐美地區自行車騎行文化濃厚，更偏好腳踏自行車；而東南亞等地因基礎設施和經濟水平制約，更需要續航長、成本低的燃油摩托車，然而隨著利好政策的推出和消費者需求的變化，東南亞等市場也逐漸呈現電動化趨勢。

歐洲：2023 年 1-7 月，歐盟一共進口了 231.42 萬輛自行車，總市值達到 5.05 億歐元，較 2022 同期上漲近 7.59%。俄羅斯是歐洲電動滑板車的最大市場，根據第一季度銷量統計，俄羅斯電動滑板車的銷量同比增長 43%，達到 24.5 萬輛。大多數居民更是將電動滑板車視為出租車、汽車共享和私家車的經濟替代品，購買的車輛中 85% 為電動滑板車，僅 10% 為電動自行車。

（圖片來源：europa）

美國：美國電動自行車銷量更是連年上漲，2019-2021 上漲了近 200%，據statistic預計2028年北美電動自行車市場規模將達到41億美元。據稱 2023 年美國市場的電動自行車市場首次突破百萬輛大關，增長率達到 25%。

（數據來源：pinkbike）

但相對于運動戶外騎行的傳統自行車行業規模相比，美國市場的 ebike 滲透率還有非常大的空間。

（圖片來源：bicycleretailer）

東南亞：東南亞是全球第三大兩輪車市場，相關數據顯示，2022 年東盟十國摩托車市場規模達 1060 萬輛，今年前 6 個月，東南亞摩托車銷量 750 萬輛，是全球增長最快的地區之一，存量龐大的摩托市場在電氣化改革下擁有巨大的市場增長空間。

中國：中國自行車協會的最新數據顯示，2021年電動自行車銷量為 3400 萬輛。2021年電動兩輪車銷量 4975 萬輛，2022 年，中國電動自行車產品累計銷量約 5000 萬輛，社會保有量達 3.5 億輛；中國摩托車商會的最新數據則顯示，2022 年，中國電動摩托車銷量為 763.27 萬輛。2021 年我國電動兩輪車社會保有量就達到 3.4 億輛，中國電動兩輪市場規模排名世界前列。

3、全球生產格局變化

全球兩輪車生產格局正在經歷顯著變化。過去，中國主導了全球自行車市場，但隨著歐洲本土生產的崛起以及東南亞市場的吸引力增加，全球生產格局開始改變

歐洲開始鼓勵本土自行車產業發展，并吸引外在生產回流，此外，歐洲對自行車的進口設立了更高的壁壘，同時增強了自產自銷的能力。葡萄牙、羅馬尼亞和意大利等國自行車生產規模增長，近年歐盟自行車產量一直保持 10% 以上的增長速度，2021 年，歐盟共生產了 1350 萬輛自行車，較 2020 年增長 11%，將時間拉長至 2012 年到 2022 年，這十年間歐盟自行車產量增長了 29%，近三年增長極快。

（圖片來源：europa）

另一方面，隨著區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)的實施，東南亞市場的吸引力增加。以柬埔寨為例，在2022年前9個月的該國自行車出口額超過7億美元，同比增長104%，成為歐盟的主要自行車供應國，柬埔寨在全球自行車貿易中的地位提升，東南亞市場開始逐步承接中國自行車低端產能。

（圖片來源：statista）

根據中國自行車協會數據，2021年中國自行車產量為7639.70萬輛，同比增長1.5%，未來我國自行車行業將保持穩步發展態勢，預計2023年中國自行車產量將達7846.5萬輛。

（數據來源：askci）

根據中國海關數據顯示，2023年1-10月中國自行車出口數量為3332萬輛，出口金額為21.99億美元，其中電動自行車2022年出口總量為1616.61萬臺，出口總額達到53.36億美元。

縱觀中國自行車2017年至2023年1-10月出口數據，其出口數量在2021年達到最大值，出口金額在2021年達到最大值，此后有所下降，但中國仍是全球最大的自行車生產國。

（數據來源：askci）

目前全球兩輪車生產格局正在變化，中國的領先地位受到挑戰，歐洲和東南亞市場的崛起也讓全球自行車生產份額進入重新分配階段。

4、市場競爭加劇

隨著入局者越來越多，進入2023年后，行業內開始出現市場需求后勁不足、庫存居高的情況，頭部企業也傳來破產、收購的消息。例如荷蘭知名E-bike品牌VanMoof，曾在兩年內拿下總計近兩億美元的投資，在全球擁有20多萬用戶，2023年8月宣布破產，被邁凱輪子公司Lavoie以據傳“數千萬美元”的價格收購。

（圖片來源：網絡）

整個電動兩輪市場也進入一個波動調整期，與以往高投資和市場繁榮不同，今年的焦點是破產、關閉和財務困難。部分地區受政策影響大，市場需求萎縮；一些經銷商面臨資金斷裂；頭部玩家集中度高，競爭趨向于同質化。早早入局的廠商見證了賽道的快速變化，從20年可能有貨就不愁賣，到21年只要成本控制得好一點，產品同質化也不愁賣，再到今年廠商開始需要思考更多競爭力鍛造問題，從騎行文化、本土化品牌與出海品牌、產品同質化等多維度進行挖掘。

（圖：tezeus | 拍攝：唯輪網）

5、場景化及智能化發展

兩輪出行產品的關鍵部件生產集中于幾家頭部廠商，各種硬件配置在技術發展中逐漸趨同，這在一定程度上再次縮小了差異化空間，因此回歸人群需求的設計顯得尤其重要。

（圖：五輪 | 拍攝：唯輪網）

從“最后一公里”到10公里以上的距離，從通勤交通、生活出行到運動娛樂，車主的用車場景日漸多樣，也推動了產品的多元化發展。電動兩輪車的定位也發生了轉變，不再只是簡單的出行工具，而是逐漸成為休閑、興趣、運動乃至時尚生活方式的象征。這種趨勢反映出消費者對產品的多樣需求，包括智能、便捷、流暢等特點。

（圖片來源：ebicycles）

在續航與電池、動力等性能需求的基礎上，智能化、多元場景的個性化需求也成為消費者購買決策的關鍵因素。尤其是智能化功能，如安全防盜、車況檢測、智能充電等，深受年輕、高端客群的喜愛。未來的車輛智能化不僅體現在車輛的安全性與便利性，更是貫穿整個出行過程中的互動、社交等全場景服務與體驗。

6、消費者人群特征及偏好

不同消費人群的特性、需求和行為都會反映出所需產品的不同特性，據 globalinforesearch 數據顯示，全球市場中電動自行車產品細分主要包括電動山地車、電動公路車、電動折疊車和電動滑板車等。其中電動山地車和電動公路車是市場上的主要類型，占據了80%的市場份額。電動折疊車具有方便攜帶的特點，適合短途出行，市場份額約為15%。電動滑板車是一種新興產品，具有輕便、簡單易學等特點，適合城市短途出行和代步，市場份額約為10%。

（數據來源：globalinforesearch）

年齡也是消費人群選擇產品的關鍵差異因素。青少年和年輕人這個群體通常更加注重產品的時尚性、外觀設計和品牌影響力。他們可能更傾向于選擇色彩鮮艷、款式新穎的產品，并且對于品牌的認知度也相對較高。

中年人在購車時更多地考慮實用性和經濟性。他們可能會關注電池續航里程、充電器效率、電機性能等方面，以確保車輛能夠提供可靠的服務并節省使用成本。

老年人在購車時可能更看重車輛的安全性和易操作性。他們可能會關注剎車系統、減震器、座椅舒適度等因素，以保證騎行的安全和舒適。

還有更特殊的細分人群，比如家庭主婦在購車時可能更看重車輛的功能性和便利性。她們可能會關注載物籃的大小、車輛重量、電池壽命等因素，以便于日常購物和家庭事務的處理。

（圖：Engwe | 拍攝：唯輪網）

根據 Varla Scooter 的用戶統計，購買人群中男性占比高達76.83%，年齡主要集中在25歲到44歲之間。這意味著電動滑板車的主要目標用戶是有經濟實力的專業滑板車愛好者和長途通勤族群。

價格也是消費者的重要考量因素。根據Maxfox Bike文章描述，66.8% 的受訪者將價格作為考慮購買電動自行車的主要因素。Varla Scooter 官網的數據顯示，其最受歡迎的三款產品價格大致在1000美元左右，并且其中50.4% 的參與者認為使用成本低是購買決策的重要因素。

（圖：MIHOGO | 拍攝：唯輪網）

安全需求導向大品牌消費。根據消費者研究機構 GfK 的預測，安全需求將成為影響消費行為的關鍵因素。隨著消費者對安全問題的關注度日益增長，品牌導向的消費模式將變得更加普遍。大品牌通常擁有更嚴格的質量控制標準和更完善的供應鏈管理體系，能夠為消費者提供更可靠的產品保障，也因此更受歡迎。這種趨勢在年輕人中尤為明顯，他們更傾向于選擇具有良好信譽和高品質保證的品牌。

（圖：DYU500 | 拍攝：唯輪網）

7、商用兩輪市場增長

除個人出行市場外，隨著短途配送服務業的成熟，即時配送、貨物運送等B端需求快速增長，消費結構逐漸變化，商用領域將成為市場的重要增長動力

電商購物的發展為電動貨運市場開辟出了一大片增長空間。在疫情之前，紐約40%的快遞交付上門，如今則為80%，自 NYC DOT 于 2019 年啟動商業貨運自行車試點計劃以來，紐約市的貨運自行車交付量大幅增加。2022 年，貨運自行車出行超過 13 萬次，運送超過 500 萬個包裹，電動貨運產品在最后一公里的物流接力賽上已經成為了高效的交付模式，在降低碳排放上也有著其他交通工具無可比擬的優勢。

（圖片來源：網絡）

外賣配送也成為一塊潛在的藍海市場，受疫情影響美國食品雜貨配送量大幅增長，2019年8月，美國人在食品雜貨配送上花費了5億美元，疫情后需求有所放緩，但2022年上半年美國人在食品雜貨配送上仍花費了25億美元，而歐美商用電單車售價高，且資產租賃觀念成熟。比如對于外賣平臺，通過租賃的方式既能靈活根據訂單需求調整配送車輛數量，也減少了購買、維修車輛巨額支出，能夠有效解決最后一公里微出行和微物流痛點。

（圖片來源：網絡）

8、地方法律收緊

近幾年，電動自行車市場進入快速擴張階段，產品數量暴漲，一方面人們的出行更加便利，另一方面由電動自行車造成的安全事故也越來越多，例如美國由室內充電、違規改裝、鋰電池故障等原因引發的火災事故頻發。

為有效杜絕該類產品的安全隱患，去年紐約市宣布禁止銷售不符合UL標準的電池的電動自行車，提高了市場準入門檻；法國共享出行產品也因安全事故頻發受到法規限制，2022 年巴黎的電動滑板車事故造成 3 人死亡、459 人受傷，事故數量的攀升讓民眾對電動滑板車的安全性產生了嚴重懷疑，并從去年 9 月 1 日起禁止電動滑板車上路；火人節組織者也警告參與者，如果電動自行車的行為沒有改善，將被添加到禁止名單中；此外，一些大學校園也開始禁止電動自行車和電動滑板車，各地逐漸收緊對電動兩輪產品的法規限制。

對于電動自行車行業來說，監管力度的加強意味著更高的生產標準和更嚴格的市場準入門檻，將推動市場走向規范化；對消費者而言，將購買到更高質量的產品和服務，但由于生產和銷售成本的增加，消費者也面臨價格上漲的情況。

（圖：onebot | 拍攝：唯輪網）

2023 年電動兩輪出行市場發展進入平穩期，全球市場需求放緩，但長期來看，海外自行車需求仍較為穩定，且電氣化改革開始向更多市場及產品擴張，市場及消費者需求仍持續增長。在告別紅利期后，面對新的市場形勢廠商開始從多維度挖掘并滿足消費者需求，市場競爭加劇促進了產品技術升級，此外各地法規的完善也將帶動行業朝著更可持續的方向發展。